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老地主论坛医药“牛市”行情要来?华北制药6天5板!还能持续多久

时间:2019-10-05浏览次数:更新时间: 2019-10-05

  近期医药股持续走强,尤其是,华北制药在6个交易日内实现5日涨停,这似乎让市场闻到了久违的医药“牛市”味道。

  部分机构指出,未来医药板块行情的演绎有可能参考2013年,从龙头扩散到全面医药牛市行情。

  在毫无预兆的情况下,华北制药持续拉涨停,一时间内激起市场对医药股的关注,医药股指数明显强于近期的大盘。

  据Wind统计,自8月6日阶段低点以来,医药指数已经累计涨超11%,同期的大盘自2734点反弹至目前的2863点,期间累计涨幅为4.7%。可以看出,医药指数近期涨幅已经明显超越了大盘。

  具体到个股方面,从近10日涨幅来看,华北制药无疑是医药股领涨的资金龙头,近10个交易日,华北制药涨幅达74%,天宇股份、龙津药业、通化金马、福安药业等多股涨幅超20%。

  近期贸易摩擦反复,汇率波动,社零数据减速,老地主论坛,市场对确定成长的内需和刚需类资产更加关注。

  另外,贵州茅台等消费白马股持续创新高,在一定程度上刺激,市场对较低估值的医药白马股的关注。

  1、基本面上中报业绩好,已披露中报的医药龙头企业业绩亮眼,行业向龙头集中明显,业绩表现靓丽。

  2、政策面上医保谈判目录超预期,上周二晚国家医保局发布 2019 版医保目录,128 个品种拟纳入医保谈判,数量超预期,一大批创新药品种或将爆发。

  再者,新版《药品管理法》全面落实MAH制度,将对制药行业格局带来深远影响,药品创新将进入前所未有的积极局面,创新药研制风险将得到较大的释放,创新药的价值在临床试验阶段就能得到体现。

  3、资金面上外资即将扩容,贸易战下医药核心资产为优先配置方向:MSCI 将中国A股大盘纳入因子从上一轮 10%增加至 15%,将在8月 27 日收盘后正式生效,外资扩容入场,核心资产为优先配置方向。

  不得不提的是,受2018年底以来,受带量采购政策的影响,医药股估值此前曾全面回落。目前正值中报业绩公布期,影响股价走势的核心因素回归于业绩表现。

  从目前来看,医药股业绩普遍较好,在已经公布中报业绩的168只医药股中,有124只录得正增长,其中,中报业绩增速超过30%的有46只,占比达到27%。

  在中报业绩向好的情况下,投资者对带量采购的担忧有所缓解。川财证券研究指出,本周又有多家企业发布半年报,医药外包、医药流通等细分子版块受业绩催化等因素延续强势上涨行情。看好业绩向好且产业趋势向好的医药外包和原料药版块投资机会,同时建议重点关注三季度有望达到业绩拐点的企业。

  中信建投则认为,未来医药板块行情的演绎有可能参考2013年。2013年大盘小幅上涨,医药板块大幅上涨。2013年上半年,表现较好的个股有相当比例的细分龙头,下半年行情有全面蔓延的趋势。

  看今年四季度,中信建投认为虽然仍有政策的压力,但市场对此已经较为钝化,再考虑到目前外部贸易摩擦进一步加剧,医药板块兼有“科技+消费”的属性,看好板块四季度的表现。投资标的方面,长期坚定看好医药核心资产,并建议投资人将投资适当扩展至有基本面及产业逻辑支撑的二三线公司。

  具体到行业板块方面,中信建投看好①处方药:创新药龙头恒瑞医药以及政策免疫的生长激素领域龙头;②医药外包,核心标的:泰格医药、昭衍新药、药明康德、凯莱英;③伴随诊断,核心标的:艾德生物;④继续看好器械龙头、连锁药房及医疗服务的龙头公司;⑤医疗信息化龙头企业,卫宁健康和创业慧康;⑥混改潜力大的公司:同仁堂。

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